Az 1930-as évek elejére Ukrajnában egyre nagyobb méreteket ölt az oroszosítás, a kollektivizálás és a kuláktalanítás. Ezt a nehéz időszakot két fiatal szerelmes szemén keresztül láthatjuk. Jurij, a fiatal művész azért küzd, hogy túlélje a börtönt és a kínzásokat, és megmentse gyerekkori kedvesét, Natalkát a sztálini politikától, aminek több tízmillió ukrán esett áldozatul. Jurij megszökik a börtönből, és csatlakozik a bolsevikellenes mozgalomhoz, és harcol, hogy újra találkozhasson Natalkával.