Richard főkönyvelő segíti Jakob Fuggert olasz kampányukban, hogy megtalálják a gyengélkedő pápa utódját. Útjuk Firenzében kezdődik, még konklávé előtt. A keresztes hadjáratot támogató Sforza bíborosra számítva, meg szeretnék nyerni Borgia alkancellár támogatását, hogy megállítsák az inkvizíció párti Della Rovere-t. Rómában az intrika kíméletlen, sőt halálos, Richard csalódást okoz Fuggernek, sőt mindent megkockáztat a cigány megmentéséért...