Jenny Berlin egyik gazdag külvárosában él rendőr férjével, Michaellel és a hét éves fiával. Tim látszólag angyali kisfiú, ám valójában elmebetegségben szenved, szadista hajlamai vannak. Az anya akkor szembesül mindezzel, amikor egyik nap rátalál a pincében a síró fiúra. Az összezavart Tim elvezeti anyját a közeli erdőbe, ahol a fiú játszótársának, a kis Luzinak a holttestére bukkannak. Jenny tisztában van vele, hogy Tim valami szörnyűséget követett el, de mindent megtesz annak érdekében, hogy eltitkolja az igazságot, miszerint a fiának bármi köze lenne a bűntényhez.