Minden ősszel ezer, fókák hiányában éhező jegesmedve vándorol át a manitobai Churchill határvárosán. Ilyenkor a kisváros lakossága nyolcszáz főről tízezerre duzzad: turisták tömege özönlik ide, hogy alkalma legyen találkozni a medvékkel. A riasztópisztolyt leszámítva fegyvertelen ifjú titán, Kelsey Eliasson a fenséges medvék közé vezeti vendégeit, szenvedélytől és kalandvágytól fűtve igyekszik megvédeni ügyfeleit és a medvéket is. Barátja és mentora, Dennis Compayre medvesuttogó, aki éppúgy el tudja bűvölni a medvéket, mint a helyieket. Brian Ladoon, az egykori hippi bájgúnár nem idegenvezető ugyan, de út menti látványossággal szolgál: eszkimókutya-kennele éppúgy vonzza a kíváncsi medvéket, mint a turistákat.