Kalandokban bővelkedő igazi "csibész-film". Kicsi Virgil és Oszkár jóbarátok, talán olyanok, mint Tom Sawyer és Huckleberry Finn. Minden, ami játék és izgalom az életben, érdekli a két lókötőt. Takaros kis városkájuknak van egy különös Bolond Istókja, Orla, aki egyszer lenyelt egy békát, ezért aztán elnevezték Békanyelőnek. Virgil és Oszkár nagyon fél tőle, ugyanis a Békanyelő árnyékként követi a két kis csirkefogót...