A lázadó, szociálisan elszigetelt Jamest apja halála kísérti. A tini a képzelet és sötétség világába menekül. A pszichiáterrel való találkozó haszontalannak bizonyul, noha kap egy kis szeretet a betegtársától. James lázadni kezd az anyja ellen, beleveti magát az éjszakába. Így találkozik a rejtélyes idegennel, aki megmutatja neki a városi valóság határtalan lehetőségeit. Miközben James veszélyes területen jár, a kapcsolatai próbatételre kerülnek, saját vad személyiségével is meg kell küzdenie.