Král csehszlovák disszidens súlyos autóbalesetet szenved Nyugat-Berlinben. Egy nyugati hírszerző szolgálat lecsap a kínálkozó alkalomra, új identitással látja el a részleges amnéziában szenvedő Krált, és intenzív felkészítésben részesíti, hogy kémként vethesse be. Prágából kell egy mikrofilmet megszereznie. Bohócnak álcázva, egy nyugat-német cirkusszal hamarosan vendégszereplésre utazik Prágába.