Leonardo, a zseniális festő, szobrász, feltaláló a milánói herceg szolgálatában áll. Gyerekkorától kezdve az a rögeszméje, hogy repülő szerkezetet szeretne létrehozni. Egy madárkereskedőnőtől rendszeresen vásárol galambokat, hogy a röptüket tanulmányozhassa. Amikor az asszony súlyosan megsebesül, magához veszi annak fiát, a nyomorék Robertót. Amikor a franciák el akarják foglalni Milánót, a herceg hatalma és ezzel párhuzamosan Leonardo helyzete is meggyöngül. Roberto elhatározza, hogy titokban kipróbálja mestere repülő szerkezetét.