Szurokban és tollban meghempergetett férfira találnak a sivatagban a közeli misszió tagjai. Chance a nővéreknek köszönhetően gyorsan felépül sérüléseiből és abban reménykedik, hogy Isten szolgái jószívűségből szabadon engedik. Ám a misszió új vezetője szabadsága fejében azt követeli tőle, hogy a nyájat épségben vezesse át a sivatagon a 100 mérföldre lévő misszióba. A veszélytelennek látszó út azonban pokoli utazássá válik, Drexel nővérről ugyanis kiderül, hogy maga az ördög, akinek korántsem a jótékonykodás a célja...