Kosztümös mesejáték, mely különböző korokban játszódik a képzelet birodalmában. Főhőse Lőrinc, a bőrdzsekis kamasz, aki egy napon elindul szerencsét próbálni, világot látni. Fatutajon, feszített vitorlavászonnal érkezik az Óperenciás-tengeren is túlra, egy különös szigetre. Találkozik a szép kis szőke hercegnővel, s a kék cicával. Mindhárman egy magányosnak tűnő kastélyhoz érkeznek. S innen kezdődik ám a tánc! A díszes társaság a feje tetejére állítja a kastély eddigi életét...