A Lady Hamilton sikerén felbuzdulva Richard Oswald újabb látványos történelmi drámát rendezett, amely a reneszánsz Itáliában játszódik, és Lucrezia Borgiának, VI. Sándor pápa lányának az életét dolgozta fel. A monumentális képekben, csatajelenetekben, erőszakban és erotikában bővelkedő szuperprodukcióban szinte minden szerepet a kor sztárjai alakítanak. A saját húgába szerelmes, eszelős Cesare Borgiát Conrad Veidt játssza. Az UFA berlini szabadtéri stúdióiban felépítették Rómát, Nápolyt és Firenzét.