Magonia egy nem letéző, földöntúli hely, valahol a felhők birodalmában. A legenda szerint a boszorkányok okozta vihar és jégeső elveri a termést, melyet a levegőn át érkező hajókon egy Magonia nevű országba szállítanak. Mikor a felhők ellepték az eget, azokat nevezték a magoniaiak hajóinak. Egy burjánzó szigeten a sajátos fantáziavilágban élő magányos apa történeteket mesél fiának, aki mindennap meglátogatja őt. Közös álmuk, hogy megépítsenek egy magoniai repülő hajóhoz hasonlatos papírsárkányt. A három rövid történet a felhők világától kezdve egészen a mély bűnökig tartó utazásról és zuhanásról mesél. Az út elején megismerkedünk az idős mollah Abdullal, aki különleges hangján, minden reggel zsoltárokat énekel a falu lakóinak a mecset tetejéről. De hangja napról-napra kezdi elveszíteni régi erejét, ahogyan gazdája is. A második történetben egy diplomata házaspár egy magányos házra bukkan, kinn a hegyekben, a semmi közepén, ahol egy afrikai fiú éldegél idős apjával. A fiú különös vonzalmat érez a nő iránt, majd végül elhagyja a szülői házat. Az utolsó történet egy holland kikötőváros fogadójába repíti a nézőt, amely olykor sötét és bűnökkel terhes. Egy neurotikus lány várja vissza évekkel ezelőtt elhajózott szerelmét, aki egy titokzatos helyről mesélt neki, melynek neve Magonia. A lány egészen addig hisz a hely létezésében, míg a fiú egy napon visszatér, és szembesíti őt a rideg valósággal. A történetmesélés közben az apa megépíti Magonia névre keresztelt papírsárkány hajóját, amely a lélek útján felszáll a magasba.

Díjak: Isztambul - "Arany Tulipán" - díj a legjobb filmért, Trója Nemzetközi Filmfesztivál a Zsűri Különdíja, Bogotá Film Fesztivál: a legjobb film díja.