Walt, a huszonéves, homoszexuális fiatalember egy külvárosi üzletben dolgozik eladóként Portlandben. Egy unalmas műszak során megismerkedik két illegális mexikói bevándorlóval Johnnyval és Robertóval. Walt beleszeret Johnnyba, ám a kiismerhetetlen természetű srác elérhetetlen marad számára. Amikor Johnny lelép, Walt Robertóval bonyolódik viszonyba, miközben titokban továbbra is Johnnyról álmodozik. A zűrzavaros érzelmi kapcsolatoknak egy tragikusan végződő rendőrségi házkutatás vet véget.