New Orleans-i klubokba, lemezboltokba és temetőkbe látogat az alkotó, hogy feltárja az amerikai Délen született funky zene gyökereit, kialakulását. Bemutatja a műfaj legnagyobb sztárjait, köztük olyan felvételeket, amelyen a legendás Fats Domino és Longhair professzor zenélnek. A film egy koncertben csúcsosodik ki, amelyet 2004. április 27-én tartottak New Orleansben, több mint nyolcvan zenész közreműködésével. Nagyszerű számok követik egymást, igazi örömzene.