"Ebben az istenverte városban minden megbukik, amiben nem kornyikálnak. Énekelje Hamlet a nagymonológot, vagy írjunk Poloniusnak kuplékat?" - a kétségbeesett színházigazgató (Bilicsi Tivadar) ezt a kérdést teszi fel az ifjú, tehetséges rendezőnek (Scwetz András), aki a vidéki színház operetthez szokott közönségének az Othellót szeretné bemutatni. A darabot mégis műsorra tűzik, és Desdemona szerepéért megindul a harc a színésznők között. "Ebben a szakmában mindenkinek 20 nyelve és 10 könyöke kell hogy legyen, ha előre akar jutni, és ha még nő is, nem árt ha van két jó lába is." Viola (Törőcsik Mari) kiugrási lehetőségnek, és élete szerepének tartja, Szusits (Domján Edit) a helyi primadonna pedig azt gondolja, neki ez jár. Hogy ki lesz a helyi sztárszínész, Barnaky (Básti Lajos) partnere, és hogy bukás lesz-e Shakespeare Gyulaházán... ha megnézik a filmet kiderül.