Mostoha körülmények között él egy lepusztult manhattani lakásban a huszonnégy éves Allie. A fiatalembert azonban a legkevésbé sem zavarja, hogy a csapból csak hideg víz folyik és egy, a földre dobott matrac a fekhelye. Nincsenek álmai, nincsenek vágyai, az egyetlen dolog, ami érdekli, az Charlie Parker. Rajong a fekete muzsikus zenéjéért, úgy öltözködik, mint az ötvenes évekbeli dzsesszzenész és szinte egész nap egyedül táncol a zenéjére. Egyik nap Allie váratlan elhatározásra jut, elhatározza, hogy a szívére hallgatva megkeresi élete igazi értelmét. Az útját különös figurák keresztezik.