A mostari Pavarotti Stúdióban Shaban Bayramovich, a cigányzene királya épp új lemezét rögzíti. Párhuzamosan hallhatjuk Shaban visszaemlékezéseit, amelyeket szerbiai szülővárosában, Nišben vettek fel. A zenészről felesége, Milica, gyermekkori barátja, Belly, pályatársa és barátja, Liljane Petrovic Butler (a cigány Ella Fitzgerald) és sok más barátja és zenésztársa vall, így kiderül, miért is tartják Shabant a legnagyobb élő cigányzenésznek.