Pablo, a félig spanyol származású francia kisfiú együtt él anyjával, a dohányfüstös, egyszerű asszonnyal. Igazi gyerekkora nincs, éjszakánként kivárja, míg anyja megunja a kocsmázást, ő pedig játékautomatákkal üti el az időt. Egy hétvégén, amikor anyja egyedül hagyja, rábeszéli a helyi sörözőben magányosan iszogató sofőrt, hogy vigye el Spanyolországba. Arról álmodik, hogy megtalálja a határon túl élő apját, akit sohasem látott. Különös utazásuk során a romlatlan gyermeki lélek és a beszűkült önző felnőtt között mély, emberi kapcsolat bontakozik ki.