Sztálin hatalmának utolsó éveiben a zsidó művészvilágot tekintette egyik legfőbb ellenségének. Sorra végeztetett ki írókat, költőket, színházi rendezőket. 1948 januárjában ismeretlen holttestre bukkantak Minszk egy mellékutcájában. Látszólag cserbenhagyásos gázolás történt, de hamarosan azonosították a holttestet: Szolomon Mikhoelsz, a moszkvai zsidó színház igazgatója volt. Két nappal halála előtt az NKVD (a szovjet politikai rendőrség) ügynökei rabolták el. A történteket balesetként tüntették fel. Mikhoelsz egyik áldozata volt Sztálin üldözési mániájának, amely egyre erőteljesebbé vált az 50-es évek elején. Mikhoelsz meggyilkolásával egy időben tizenöt zsidó író ellen folytattak le titkos tárgyalást, majd kivégezték őket. Sztálin azt tervezte, hogy végez összes ellenségével, először a zsidó orvosokkal, a zsidó értelmiségiekkel, aztán saját titkosszolgálatával. Őrült terveinek halála vetett véget 1953 márciusában. A sok új információt tartalmazó dokumentumfilmet Oroszországban és Izraelben forgatták, a rendező ritka archív felvételeket és a nemrégiben hozzáférhetővé volt titkos szovjet dossziék anyagait használja fel, valamint részleteket láthatunk az egykori moszkvai jiddis színház előadásaiból.