Martin egyszerű, rendes déli fickó, aki jelentkezett a lemezproduceri képzéssel kapcsolatos hirdetésre. A kurzus alatt találkozik a hasonló gondolkodású Clarence-szel. A középkorú férfi pályát szeretne módosítani, azért jelentkezett. Miután megszerzik a bizonyítványt, azt a feladatot kapják, hogy a városokat járják, új tehetségek után kutatva. A hirdetésekre jelentkezőket kell meghallgatniuk. Noha kezdetben minden nagyszerűnek tűnik, néhány nyugtalanító fejlemény láttán Martin és Clarence gyanút fog a társaság valós szándékait illetően.