A film egy Istent játszó, az elkápráztatásra beteges kényszert érző cirkuszigazgatóról szól, akinek cirkuszában éjszaka különös számok láthatók. Ezen a műsoron csak meghívottak vehetnek részt. Olyanok akiknek n em számít, hogy amit látnak erkölcsileg jó vagy rossz, a lényeg, hogy csak nekik szóljon. Hogy a szám előadói kik és miért vannak itt rejtély, de ezeken az éjszakákon esélyt kapnak arra, hogy elhagyhassák a cirkuszt. Falandre és a cirkusz varázslatos világától azonban nem könnyű szabadulni.