Von Ljuhvan egy elit észak-koreai alakulat egyik legkiválóbb katonája. Dél-Koreába küldik azzal a feladattal, hogy épüljön be és várjon a parancsra. A fiatal kém Donggu néven egy lepusztult külvárosban él, a helyi értelmi fogyatékos bolond szerepét alakítja tökéletesen. Csetlik-botlik, mindenkire vigyorog és mindenki kedveli. Két év után a párt két újabb kémet küld utána, Li Herangot, aki rockzenésznek adja ki magát, és az alig 16 éves Li Hedzsint, aki középiskolás életet él. Ljuhvan rádöbben, hogy komoly oka lehet, ha két év hallgatás után parancs helyett újabb álcázott kémeket küldenek utána. Amikor a fiú megtudja, hogy odahaza a párt kivégeztette az édesanyját, szembeszegül az addigi ideológiával és fellázad.