A föld nyüzsgő felszíne alatt létezik egy másik világ is, amelyről az emberek nem is tudnak. E másik világban a háromszáz éves törpék uralkodnak a maguk igazságos törvényeivel. Vezérük, a bölcs David felveszi a harcot a földet fenyegető gonosz manókkal és ebben a törpéken kívül segítségére vannak az erdő állatai és az ég madarai is...