Alfonso francia színész, de édesapja a polgárháború után Portugáliából szökött át Franciaországba. Amikor egy filmforgatás kapcsán neki is oda kell utaznia, elhatározza, hogy megkeresi egy távoli kis faluban élő rokonait. Az utazásra két színésztársán kívül a rendező is elkíséri, aki gyerekkorának emlékeit idéz fel az úton. A 90 éves Oliveira saját önarcképét is belevetítette a rendező figurájába, amelynek megformálását az egyik legnagyobb kortárs színészre bízta. Marcello Mastroianni ebben a filmben állt utoljára a kamerák elé.