A napfényes Kaliforniában, a könyörtelen Sötét Húsvárosban él Angelino a motoros pizzafutár. Napközben a város utcáit járja, az éjszakáit a lepukkant hotelben tölti a haverjával és seregnyi csótánnyal. Egy nap, motorozás közben megpillantja a csinos, fekete hajú lányt, és annyira elmerül a szépségében, hogy balesetet szenved. Miután felébred fejfájást tapasztal és hallucinációi vannak: titokzatos idegenek vadásznak rá. Menekülés közben fokozatosan feltárul előtte az igazság, ki is ő valójában.