A XVI. században játszódó film egy népszerű koreai manga nyomán készült. Miközben a japánok támadásra készülnek délről, a koreai belpolitikát határozatlanság és belső pártviszályok jellemzik. Mivel az egység nem jön létre, a japán fenyegetés árnyékában egy "Nagy Szövetség" névre hallgató forradalmi erő tör a hatalomra Lee Mong-hak, a neves kardvívó vezetésével, akinek álma, hogy egyszer ő lesz a király. Mikor Mong-hak a felkelés folyamán megtizedeli a nemes Han család erőit, barátja, a legendás vak kardvívó, Hwang szembeszáll vele. A mészárlást követően Hwang magához veszi a súlyosan sebesült Gyeon-ját, és akupunktúrás tudásával felgyógyítja. Gyeon-ja, aki tanúja volt, amint Mong-hak megölte az apját, bosszút esküszik.