A szubtrópusi Japán szigeten, Amami-Oshimán még élnek a természettel kapcsolatos ősi hagyományok. Lakói augusztusban tradicionális tánccal ünneplik a telihold éjszakáját. Az ünnep azért is emlékezetes a tizenhat éves Kaito számára, mert felfedez egy a tengerben lebegő halott testet. A barátnője Kyoko megpróbál segíteni neki feldolgozni a rejtélyes felfedezést. Az élet, halál és szerelem váltakozó, egyben összefonódó ciklusain keresztül Kaito és Kyoko közösen megtapasztalják a felnőtté válást.