Mel, a város egy kis közösségének papja az Úr szavai szerint próbálja vezérelni a város életét. Tanítványa és segítője, Rupo nem mindig ért egyet vele. Ám az egyik éjszakán Mel csodálatos fényjelenséget, üstököst lát, melyet Isten üzenetének tekint, és ezután elindul, hogy tiszteletét tehesse a születendő Megváltónál. A városból sokan követik, hogy ajándékot vigyenek az Úr gyermekének. Hosszú és megpróbáltatásokkal teli útjukon két másik csoporttal is találkoznak, két királlyal, akik szintén az égi jelet követik. A Bibliából jól ismert történetet Ermanno Olmi csodálatos látomássá változtatta filmjében.