Kalifornia, 1848. Feszült a viszony spanyol ajkú kaliforniaiak és új, amerikai uraik között. Ennek fő okozója a zsarnok Clarence ezredes, aki aljas tetteket művel, és a terület élére kinevezett kormányzót is manipulálni akarja, aki még nem tudja, kihez álljon. Ezért lép fel Zorro, aki ugyan a békére törekszik, de szükség esetén kész felkelést kirobbantani...