Az aktuális rész ismertetője: A Mester elmeséli kálváriájának történetét. A kíméletlen támadások miatt súlyos lelkibetegség lett rajta úrrá, elkeseredésében elégeti regénye kéziratát. Margarita megígéri neki, hogy elhagyja férjét és másnap hozzá költözik. Szerelmese távozása után azonban a Mestert letartóztatják, lakását pedig megszerzi feljelentője. Margarita szenved az önvádtól. Moszkvában eközben folytatódnak a megmagyarázhatatlan események. Hol tízrúbelesek tűnnek el nyomtalanul, hol magasrangú tisztviselők, a temetésről pedig Berlioz feje....