Az aktuális rész ismertetője: Margarita seprűnyélen egy erdőbe repül, ahol egy bűvös beavatási szertartás keretében boszorkánnyá változik. Ezután egy autó az 50-es számú lakásba repíti a Sátán báljára. Woland, miután bemutatja Margaritának udvartartását, megkéri, vállalja el a bálkirálynő tisztét. A bál vendégei régmúlt korok hírhedt bűnözőinek szellemei. Margarita felfigyel közülük Fridára, aki egykor megfojtotta kisfiát egy zsebkendővel. A hangulat tetőpontján megjelenő Woland emlékezteti Berlioz levágott fejét első beszélgetésükre, majd a KGB besugójának véréből iszik a vendégek egészségére....