Az aktuális rész ismertetője: A pasa gyanúsan nagy vacsorát rendez Szindbádék tiszteletére. A lakoma végén megmondja a feladatukat. Menjenek el a boldogság szigetére, és hozzák el az éneklő kardot, mely örök hatalmat biztosít. Alannát, a varázslónőt is velük küldi a nagy útra. Sok viszontagság után természetesen eljutnak a szigetre, de a kardot mégsem hozzák magukkal...