Az aktuális rész ismertetője: Daegal, a fiatal druida könyörög Merlinnek, hogy menjen el vele falujához és mentse meg haldokló testvérét. Hamarosan kiderül, hogy Morgana a fiút használta fel arra, hogy csapdába csalja Merlint. Artúr Sarrum-mal készül szövetségre lépni, de most, hogy Merlint eltették az útból, ismerve Sarrum hatalomvágyát, az elvarázsolt Guinevere ráveszi, hogy ölje meg Artúrt, cserében maga is részesülhet a királyságból. Daegal közben visszatér, hogy megmentse Merlint és Camelot felé veszik az irányt...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.