Az aktuális rész ismertetője: Artúr már három éve király különösebb incidens nékül. Gwaine és Percial vezetésével expedíció indul Ismere földjére, de a kalandorok Morgana és Ruadan varázsló csapdájába esnek. Artúr és Merlin a megmentésükre indulnak. Elérnek egy lemészárolt faluba, ahol egy haldokló druida figyelmezeti Merlint Artúr közelgő balsorsára. Ruadan lánya, Sefa pedig apját értesíti arról, hogy Artúr seregével Ismere felé halad...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.