Az aktuális rész ismertetője: Az idős Aulfric-re és csinos lányára, Sophiára rablók támadnak. Arthur segítségükre siet és meghívja őket Camelotba. Arthur beleszeret a lányba és úgy döntenek, megszöknek. Morgana aggódik, mert szörnyű álma volt arról, hogy a lány megfojtja Arthurt. Merlin és Gaius követik Aulfric-et egy tóhoz, ahol rájönnek, hogy apa és lánya halhatatlanok voltak korábban. Hogy visszanyerjék halhatatlanságukat, meg kell ölniük Arthurt. Amikor a pár elszökik, Merlin követi őket...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.