Az aktuális rész ismertetője: Egy fekete lovag bukkan fel Arthur születésnapi ünnepségén, akiről később kiderül, hogy a boszorkány, Nimueh segítségével tért vissza a sírból azzal a céllal, hogy megölje Arthurt. Merlin rájön, hogy a lovagot egy olyan különleges karddal lehet újra megölni, amelyet egy sárkány tűzével edzettek. Megkéri Gwent, hogy készíttessen apjával egy ilyen kardot, amelyet később Excaliburként ismer majd mindenki...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.