Hogyan készül a játékfilm, s mindez az animáció világában. Csodás műhelytitkokba avatódik be a néző. Rendkívül mulatságos és lüktető tempójú animáció. Archaikus, ősmozis időket idéz.
(Díjak: 1973 Colombo Nagydíja /Sri Lanka/, 1970 Tamperei Animációs Fesztivál díja /Finnország/, 1969 New York-i Animációs Fesztivál díja)