A kis graffalókölyök a graffaló faló nyomába ered. Éjszakai kalandjából, ahol ő is találkozik a kígyóval, a bagollyal és a rókával kiderül, hogy vajon létezik a graffaló-faló? Vajon a kíváncsi graffalókölyök eszén is túljár az okos egérke?