Nagy szárazság sújtja a vidéket, már több nyár óta nem esik eső, a forróság mindent elpusztít. Az egyik falusi asszony, Stine szerint elaludt az esőtündér, ezért lett baj. A gazdag Iven nem hisz az esőtündérben, de megígéri, hogy a lánya hozzámehet a szegény Andreeshoz, Stine fiához, ha másnap estig felkeltik a tündért és elered az eső. A két fiatal útnak indul…