Michael Palin 1988-ban kezdte el világkörüli útját, melyet még sok utazás és az ezeket dokumentáló televíziós műsor követett. Ebben a különleges doumentumfilmben most az első útjára emlékszik vissza, amikor több napig utazott Bombay-be egy hajón, ahol sajátos barátság alakult ki közte és a legénység között. Célja, hogy megtalálja a húsz éve nem látott útitársakat.