Joe Selfridge bűvész színpadi partnere Olga meghal. Halála előtt Joe-ra bízza Varsóban élő húgát, Verát, aki döbbenetesen hasonlít nővérére. Joe beveszi a lányt produkciójába, ami egy izgalmas világszám. Budapesti szereplésükkor a szállodában Vera találkozik Vajk báróval, aki egykor Olgát szerette, s most az elveszett szerelmet Verában véli megtalálni. De mi lesz Joe-val Vera nélkül?