Az etruszkok Rómát ostromolják. Királyukat, Porsennát a száműzött római király, Tarquinius vette rá a harcra. Mutius belopózik az etruszk táborba, hogy megölje Porsennát, de terve nem sikerül, és büntetésül megégetik jobb kezét. Porsenna hajlana az egyezkedésre, de Tarquinius elrabolja Cleliát, Mutius szerelmét, majd börtönbe zárja Porsennát és a fiát, Aruntét. Arunténak sikerül elszöknie a börtönből, és Mutius-szal bosszút forral...