A fiatal dobos, Sid ráébred, hogy egy könnyed szex a hongkongi maffiafőnök szeretőjével egyenes út a pokolba. Apja, aki az egyik kisebb banda vezére, igyekszik mindent elrendezni, biztos menedéket szerez számára Tajvanon. A szigeten Sid összebarátkozik a hagyományőrző dobosok egy csoportjával. Reméli, hogy csatlakozhat hozzájuk. A dobosok számára a dob nem csupán hangszer, hanem a test és a lélek szellemi kapcsolata. Sid hosszas tanulási folyamaton megy keresztül, miközben apja megpróbálja megmenteni bizonytalan jövőjét Hongkongban.