Matteo meglátogatja rég nem látott nagypapáját, aki egy elszigetelt kis hegyi faluban él. A lakosok egy ősi fesztiválra készülnek, amelyen később Matteo is részt vesz. A fiú nem is sejti, hogy egyfajta beavatási szertartáson esik át, melynek eredményeként megismerkedhet saját félelmeivel.