Irán délnyugati részén járunk, az iraki határ közelében. A tizenhat éves szállodai csomaghordó beleszeret egy nála idősebb iraki lányba, aki abból él, hogy a határon átkelő arabok illegális ügyleteit intézi. Miután Malek segít neki egy fuvarban, a gátlástalan Noura egy nagyobb szabású törvénytelen akcióba is bevonja az elvakult fiút.

A keserédes dráma erejét a szereplőgárda egyetlen profi tagja, a Nourát alakító Elnaz Shakerdoost és az amatőrök játékának kontrasztja adja. Lírai képeivel és magával ragadó zenéjével a film Majid Majidi korai munkáinak humanizmusát idézi, ami nem véletlen, hiszen az elismert iráni rendező Rouhollah Hejazi mentora volt.