Mária, a gyermek Jézussal egy karavánhoz csatlakozva kel át a sivatagon Palesztina felé. Mindkettőjüknek nagyon hiányzik József. Jézust egyre több látomás gyötri. Egy felnőtt férfit lát, aki a vizet borrá változtatja, akit haldokló beteg gyógyításra hívnak, s akit eltemetnek, mert meghalt a kereszten mások bűne miatt. Jézus tudja, apja visszatér: "Aki keres engem, az megtalál" - mondja anyjának. A karavánt a rómaiak elfogják, s Máriát és a gyermeket Sefir kezére adják. Sefir, akit állandó kétségek gyötörnek, megváltozik az úton. Győz benne a jó, szabadon engedi rabjait. A Szent Család visszatér Názáretbe.