Hans Christian Andersen meséjének, A kis hableánynak modern, stop-motion adaptációja mélyreható történet a mai világ morális értékeiről és a viszonzatlan szerelemről. Az alkotók a történet helyszínét a tenger mély vizei helyett egy kevésbé meseszerű helyre, egy forgalmas város kikötőjébe helyezték át. És a "sármos herceg" helyett a modern hableány, akit Little-nek hívnak, egy night club dörzsölt tulajdonosába habarodik bele. A klub bejáratánál szív alakú neonfények villódznak - itt a szerelmet meg lehet vásárolni.