Három kereszteződő emberi történet finom színekkel és tollvonásokkal, akár egy japán tájkép. Amerikai veterán érkezik Ho Si Minh városba, hogy fellelje lányát, aki a vietnami háború közepette fogant. Vegyes érzelmekkel csodálkozik rá a kultúrára, mely ellen értelmetlenül harcolt két évtizeddel korábban. Megismerkedik egy utcai árus fiúval, aki később vadászik rá, mert áruja elrablójának képzeli az amerikait. Hai, egy riksás fiú reménytelenül beleszeret egyik utasába, a csodálatos prostituált lányba. Minden nap megvárja őt ezután és csak egy jelre vár... Egy fiatal nő munkát vállal egy idős, halálosan beteg tanárember kertjében. Lótuszszedés közben énekelt dalai kizökkentik a férfit depressziójából. Megkéri a nőt, hogy írja le a fejében megfogant verseket...