Djuro tanoncként dolgozik az idős Gajaš mester autószervízében. Bronja, a barna szépség feltűnésse azonban teljesen felborítja addigi csendes életét. A nő férje Lepec a helyi maffiózó.
Bronja és Djuro összemelegednek, de szerelmük sokáig titokban nem maradhat. Mindeközben az öreg Gajaš is szerelméről Severináról, az ismert táncdalénekesnőről ábrándozik, aki mit ad Isten, turnéja egyik állomásaként fellép a városban. Teljesen beindul, mikor megtudja, hogy találkozhat vele.
A Kakas reggelije szerelmesfilm, ami egy kis faluban játszódik, szereplői élik a maguk kis életét, majd mikor szenvedélyüket szabadjára engedik, drámai esményeket idéznek vele elő.