Zürich, az 50-es években. A fiatal és félénk tanár, Ernst Ostertag tagja lesz a Kör nevű meleg szervezetnek, ahol megismerkedik Röbi Rapp-pal, a transzvesztita sztárral, és azonnal beleszeret. A svájci dokudráma két fiatal, ám teljesen különböző férfi küzdelméről szól szerelemért és melegjogokért.